A ruiva sexy Annabel Redd traz seu namorado (Juan Loco) para casa para uma trepada rápida, mas para seu horror, Juan acaba ficando com a excêntrica namorada MILF de seu pai, Charli Phoenix. Annabel arrasta Juan até seu quarto para começar a chupá-lo e transar com ele. Charli os observa um pouco, ficando com tesão, antes de bolar um plano para conquistar o coração (e o pau) de Juan. Charli veste uma roupa sexy de cosplay de seu jogo favorito e depois seduz Juan enquanto Annabel está fora. Annabel é pega trapaceando, mas é convencida a se juntar a eles em um trio quente.